“其地东西三千里，南北千余里”；“地兼鄯善、且末”（《魏书》）；
“其界东至垒（叠）川，西邻于阗，北接高昌，东北通秦岭”。（《梁书》）
“多畜逐水草，无城郭，后稍为宫室，而人民犹以毡庐百子帐为行屋”（《南齐书》）；
“性贪婪，忍于杀害。好射猎，以肉酪为粮。亦知种田，有大麦、粟豆”；“土出牦牛、马，饶铜、铁、朱砂”（《魏书》）；
“其俗，丈夫衣服略同于华夏，多以罗为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵”（《魏书》）；
“父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗同”“官有王公、仆射、尚书及郎将、将军之号”。（《魏书》）
“国中有佛法”。（《梁书》）
“夸吕立，始自号为可汗，居伏俟城，在青海西十五里”。（《魏书》）
成立初期的吐谷浑
吐谷浑游牧文化基调又加染汉族色彩的混合文化性格，印象颇为明晰。吐谷浑资源非如想像的贫乏，自诸文献中畜牧、农业、矿产俱丰的记事可证，经济力足夸富裕，特别关于国外贸易收益。东方北魏，南方经四川连结江南的南朝，北方柔然，西方则西域诸国，均保持紧密联系，活泼从事其中继贸易，对汉族中国商业活动的南重于北。
《宋书》：“史臣曰，吐谷浑逐草依泉，擅强塞表，毛衣肉食，取资佃畜，而锦组缯纨，见珍殊俗，徒以商译往来，故礼同北面”。
《梁书》：“其使或岁再三至，或再岁一至。其地与益州邻，常通商贾，民慕其利，多往从之，教其书记，为之辞译”。
吐谷浑国势益益强盛而领土大发展，也在五世纪前半三王治世。《魏书》其传记的指示——
阿豺，“兼并羌氐，地方数千里，号为强国”。
慕璝，“世祖时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫违定，送之京师，世祖嘉之。……制曰：“西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土”。
慕利延，“遂入于阗国，杀其王，死者数万人，南征罽宾”。
三段文字，各别代表的意义是：其一，青海省氐、羌族大统一，大抵须至其时达成；其二，东方领域，一度伸展至包含了今日甘肃省南半，五胡十六国后期并合了秃发氏南凉的乞伏氏西秦旧版图；其三，西方征伐，也曾攻破于阗侵入西北印度。
虽然吐谷浑程度上的汉化同样不可避免，以及文明化仍是国家、社会发达动力，文献记录自五世纪以来，吐谷浑官人中颇出现汉族人名，以及《魏书》大书慕璝“招集秦、凉亡业之人”，都是说明。但立国于汉族中国域外，而氐羌——游牧民族本质不变的特性，终构成为得以自十六国区别的条件。
北魏时期的吐谷浑
吐谷浑迫于巅峰期北魏巨大武力臣服北魏，而北魏盛气凌人，权宜怀柔吐谷浑只以其初“归国”，也非引为满足。北魏太平真君六年（年）鄯善征伐，追击被灭亡沮渠氏北凉西走鄯善国北境楼兰地区的残余王族，同时也对吐谷浑进行武力攻略，败退的慕利延率部族转进新疆，于阗国遭受毁坏性打击，即此连环追逐的结果，并通过于阗为跳板而慕利延远征罽宾。翌年太平真君七年，慕利延“遂返旧土”，北魏仍不得不自青海退军，吐谷浑本据无损。
待慕利延返归青海，当时吐谷浑的甘肃方面东方领土固已被剥夺，转移为北魏一部分，全幅员而言，却已膨胀至《隋书》西域传吐谷浑条特笔大书“自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里”的大版图。
58年，宋云、惠生奉北魏皇太后命令，自洛阳取道吐谷浑赴印度购买经典，归来所撰旅行记经转载为《洛阳伽蓝记》卷五，明言吐谷浑西三千五百里的鄯善城被吐谷浑并吞后，其时城主便是吐谷浑次子宁国将军，统率部落三千镇守，六世纪前半全盛时代吐谷浑的强力东新疆统制为可了然。
《洛阳伽蓝记》，东魏杨衒之创作
吐谷浑如上盛况的展现，慕利延次代拾寅以来已形稳定。以迄再三传的夸吕（年，北魏孝庄帝永安元年，南朝梁武帝中大通元年即位，《梁书》中此王名乃同音异写的呵罗克）治世，吐谷浑都能恃其强盛，杜绝北魏领土野心，大体保持和平状态而表面接受北魏怀柔。北魏已分裂后的东魏时代，静帝且纳夸吕从妹为嫔，以及夸吕为始，中国公主降嫁吐谷浑。
夸吕特为长久的六十年在位期间，目睹汉族中国北魏从分解为东、西魏，过渡到北齐、北周对抗，北周并灭北齐又被隋朝篡代，政治接连大波动，暮年变态的雄心勃发，轻易于北周、隋朝交替前后频频挑衅。隋文帝平陈，汉族中国结束南北朝分立时代而回复大统一，夸吕始感觉未来局势严重，解铃还是系铃人的及时中心敌对，向隋朝表示臣服，重建从属关系。
开皇十一年（59年）夸吕老死，先后继位两子，兄伏尚隋朝公主，弟伏允依国俗续配寡嫂，与隋朝间存下一段颇为美好的时光。但隋文帝崩而炀帝嗣立，大风暴出乎吐谷浑意外的来临，炀帝世界帝国雄图驱使的四方征伐，吐谷浑也不可幸免。先是大业四年（年）的铁勒受命攻略，隋军继对挫败的吐谷浑加大追击战果。翌年，便是炀帝亲征“平吐谷浑”。青海、东新疆并合入汉族中国直辖领土的效果维持未满十年，《隋书》吐谷浑传记系以“大业末，天下乱，伏允复其故地。屡寇河右，郡县不能御焉”之语结尾。
杨广"慕秦皇、汉武之功，甘心通西域"，西巡亲征吐谷浑
伏允对一度灭亡其国的炀帝怨忿，由个人与隋朝变质为对汉族中国。隋朝的后继朝代唐朝建立，除最早因要求释回伏允与续配隋朝公主所生子，也因之取汉名“顺”，炀帝之初入朝的侍子，而短暂时间表示友好之后，便形恶化。十多年间频频骚扰边境，扣留使者，隋末以来低潮期仍在持续，反而其国之南，今日西康省境的同种族党项竟也被煽动联手侵冠。
太宗贞观九年（年）唐朝大发兵惩罚，于是青海吐谷浑本据，继北魏、隋朝以来第三度遭遇来自汉族中国的大兵灾。新、旧《唐书》西戎传、西域传吐谷浑条记录其结束：
“诸将战牛心堆、赤水源，获虏将南昌王慕容孝儁，收杂畜数万。（侯）君集、（江夏王）道宗登汉哭山，战乌海，获名王梁屈葱。（统帅李）靖破（吐谷浑主力）天柱部落于赤海，收杂畜二十万，（李）大亮俘名王二十，杂畜五万，次且末之西。伏允走图伦碛，将托于阗，（薛）万均督锐骑追亡数百里，又破之”；
“伏允子大宁王顺穷蹙，斩其国相天柱王，举国来降。伏允大惧，与千余骑遁于碛中，众稍亡散，能属之者才百余骑，乃自缢而死。国人乃立顺为可汗，称臣内附”。
从军行七首
（唐）王昌龄
其四
青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。
其五
大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门。
前军夜战洮河北，已报生擒吐谷浑。
投降的可汗顺由唐朝诏封西平郡王，授子趉胡乌干豆可汗，封授诏书特别强调其“隋氏之甥”、“长自中土”，吐谷浑变换亲唐朝政权成功，迄其尚唐朝公主的嗣位之子诺曷钵，近三十年性格不变。
然而，吐谷浑终于第四度蒙受强大外力侵略，而且是致命一击，敌人自已非关系亲密的汉族中国，却是吐谷浑南方同种族西藏势力吐蕃。唐朝高宗龙朔三年（年），吐蕃大军继吐谷浑大臣的投奔而进发青海，“破其众黄河上，诺曷钵不支，与公主引数千帐走凉州”“吐蕃遂有其地”，吐谷浑以王室的丧失抵抗能力而全土地并合入吐蕃。唐朝累次兴兵图规模均败，吐谷浑确定沦亡，王室三百五十年命脉绝灭。其人民，一部分追随诺曷钵流亡汉族中国而变化为汉族，大部分留在青海的已与吐蕃族携手，共同开创历史的藏族大团结宏伟气运。