刘裕在东晋后期的乱世中崛起，最终统一南方，于公元年建立宋，后世称“刘宋”。宕昌国与刘宋政权之间也有交往，在刘宋孝武帝的时候，宕昌王梁瑾忽始就开始上表纳贡，刘宋也便封弥机为使持节、河凉二州刺史等称号，而这些封号也比较重要，可见刘宋在尽力拉拢羌人来巩固边防，维护刘宋政权的统治。南齐是南朝紧接着刘宋建立的政权，由刘宋将领萧道成在公元年迫使宋顺帝刘准禅位，建立齐。
南齐存在时间较短与宕昌国交往的记载。弥机被太祖封为使持节安西将军、陇西公、宕昌王等称号。南齐大致对每一任宕昌王都有较多封号。南齐对宕昌并不推心置腹，只是给予封号，不给实物赏赐，甚至是军仪乐伎之类书都不曾赐予，代之以儒家书卷，所以两国的关系只是表面有接触，深层次的交往并不见于史籍。南朝第三个政权梁，是南齐刺史萧衍公元年攻入建康建立梁，史称南梁。萧梁建国时宕昌已至中后期，但此时两国仍有交往。
宕昌国仍向这个政权贡献特产当归、甘草等物，于是萧梁政权封梁弥邕安西将军、宕昌王的官职。萧梁初建，也是以积极态度来开展与宕昌羌人的联系，可见宕昌国在当时也是一重要小国。南朝汉族所建的三个政权，虽然没有宕昌国与北魏的关系那么紧密，却又给予宕昌王各种封号，借此拉拢宕昌羌人。宋齐梁三国即使政权更迭不断，但与宕昌国之间的交往一直有所沿袭。南朝与宕昌羌人之间只是简单的一方封号、一方纳贡，而北魏与宕昌羌人之间则不同，北魏极力庇护宕昌政权、宕昌也会为北魏出兵攻伐，两国之间类似“军事同盟”。
北魏因内部权臣争斗，分裂为西魏和东魏，后宇文觉废帝自立改西魏为北周，高洋篡权称帝改东魏为北齐，因东魏、北齐与宕昌相距较远，联系极少，故不加以论述，而西魏、北周皆为鲜卑人所建，且又有所沿袭，故而集于一处简述。北魏与宕昌国联系紧密，但北魏自分裂为西魏、东魏之际，两国关系急转下降。此时梁仙定乘机掠边，勾引吐谷浑军队攻打北魏金城，但未得逞，后又有羌族首领在渠林川作乱。梁仙定在位期间与西魏关系十分不合，两国时有交锋，后梁仙定被陇右守将独孤信大军所败，追至宕昌城下，梁仙定此时也被部下所杀。
梁仙定死后西魏与宕昌国关系渐而趋于平和，史载“为朝廷方欲招怀殊俗，乃更以其弟弥定为宕昌王”。此时宕昌王又得到魏的封赐，大统年间，梁弥定的王室宗亲獠甘夺得王位，弥定出逃西魏。魏文帝派宇文贵率兵讨伐獠甘，并护送弥定回宕昌国。在梁仙定之后弥定为宕昌王的这一时期，宕昌国与西魏关系又回到了与北魏时的境地，北魏时宕昌内乱羊子夺位，北魏派宇文生来救，西魏时宕昌内乱，獠甘夺位，西魏派宇文贵来救。
北周是篡位自立，由宇文鲜卑所建。宕昌建国依靠于宇文鲜卑所建的北魏，最终又亡于宇文鲜卑所建的北周。宕昌对西魏多次犯边，西魏都以宽容态度对待，西魏被北周取代之后，弥定初时向北周遣使献贡，北周保定初年，弥定派使者贡献地方特产，后又再次派使者贡献猛兽。宕昌国屡次侵扰北周边境，招致“高祖怒”，最终周武帝下令田弘率兵征讨，灭宕昌国，且划宕昌国领地为宕州，宕昌国就此灭亡。
结语宕昌国后期，尤其在梁仙定、弥定两人在位期间，因屡次引吐谷浑兵犯西魏、北周边境，招致不满，且北周武帝宇文邕早有统一之心，宕昌国自然也在统一之列，同时以灭亡宕昌国来震慑其他少数民族政权，以儆效尤，只不过宕昌羌人犯边行为导致北周提前讨灭而已。